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截至目前，禾川科技已呈现出经典的底部启动形态。其在横盘整理或下跌过程中，在06月15日以长阳线完成多根均线突破，并伴有较大成交量。我们已为您精选出近期该公司的机构研究情况，供您进一步了解公司质地。结合近期研报，禾川科技公司近期业绩表现基本符合市场预期，2022年/2023Q1营收同比+26%/+44%，归母净利润同比-18%/+8%。然而，伺服价格调整叠加原材料涨价，导致毛利率短期承压，2022/2023Q1毛利率分别30.4%/29.0%。新能源行业的增长是公司业绩增长的主要驱动力，其中伺服和PLC的收入增长分别为15%和204%，其他产品也有相应增长。公司高研发的投入带动公司向各工控层级产品扩张，可转债募投培育新的利润增长点。尽管新能源领域的工控竞争相对激烈，但公司有望实现同比+40%以上增长。投资者应该关注公司在新能源领域的发展，以及公司向各工控层级产品扩张的进展。维持“买入”评级。风险提示包括宏观经济下行、竞争加剧、原材料涨价超预期等。
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