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中信证券8月8日发布公告。投资建议：鸿蒙即将走向完全自主可控，不再兼容安卓应用，预计将将带动我国应用软件迁移，新增百亿应用迁移软件服务市场空间。我们认为中软国际作为目前HDC鸿蒙生态合作中唯一一家签约IT服务公司以及鸿蒙生态的长期建设者，有望深度受益于这一轮应用迁移。考虑到目前HarmonyOS NEXT仍未正式推出，存在一定不确定性，我们维持公司2023-2025年EPS预测为0.31/0.39/0.51元，折合0.35/0.44/0.58港元。公司云智能业务持续增长，在鸿蒙生态、Meta ERP、智能汽车等业务上进展顺利，我们结合港股可比公司如浪潮数字企业（0596.HK）2023年19倍PE（万得一致预期），考虑到安卓应用向鸿蒙迁移带的软件开发需求赋予公司的增长动力，给予公司一定溢价，维持公司2023年23倍PE估值，维持公司2023年目标价8港元，维持“买入”评级。
关键词：
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